Concept Sérénité

Informations
Prénom
Nom
Téléphone
Cellulaire
Courriel
Groupe d'âge
Patrimoine
Préparer mon testament
Faire un mandat d'inaptitude
Évaluer ma protection en cas de maladie, invalidité, décès
Prendre des mesures pour protéger mon patrimoine face aux risques éventuels
Investissements
Épargner davantage (REER, CELI, épargne étude)
Réviser mon portefeuille de placements
Planifier ma retraite (ma condition financière sera-t-elle adéquate?)
Vendre ou acheter des actifs immobiliers
Réévaluer mon hypothèque
Impôts
Trouver les stratégies qui me permettront de réduire mes impôts personnels
Vérifier les conséquences fiscales de mon décès pour mes héritiers
Évaluer comment contribuer à mes soldes de REÉR non utilisés
Vérifier les impacts fiscaux de mes placements
Affaires
Planifier ma relève et le transfert de mon entreprise
Planifier une association d'affaires
Bâtir un réseau d'influence
Redéfinir les tâches et responsabilités dans mon entreprise
Faire des acquisitions
Fusionner avec une entreprise
Instaurer un plan de transition en cas d'urgence
Réduire mes impôts et charges fiscales
Optimiser ma structure corporative
Fractionner mes revenus
M'incorporer
Rédiger une convention entre actionnaires
Mettre en place des stratégies de protection du patrimoine
Évaluer mes besoins d'assurances générales et responsabilité et mon programme d'assurance collective et d'avantages sociaux
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