Approche

Notre approche : Simplifier les étapes de planification financière de vos projets de vie, en toute tranquillité d’esprit

Dès que vous devenez client du Centre Financier Vaudreuil-Dorion, vous êtes pris en charge. Toutes nos ressources sont mobilisées pour vous accompagner dans le processus de préparation de votre stratégie financière.

Deux rencontres sont prévues afin de vous offrir une stratégie personnalisée et profitable.

1ière rencontre

Présentation de nos services, notre équipe, notre approche.

Cueillette d’informations sur vos attentes, vos objectifs personnels, vos défis, etc., afin de mieux vous connaitre et créer votre profil d’investisseur.

Évaluation et définition de vos objectifs financiers.

2ième rencontre

Présentation de nos analyses.

Remise des propositions.

Mise en place de différentes stratégies en vue d’atteindre vos objectifs.

Suivis périodiques

(pour un maximum de rendement)

Vérification et rajustement du plan de match suite à la mise à jour de votre situation.

Évaluation de la situation par rapport aux objectifs fixés et révision si nécessaire.

Planification des prochaines étapes.

« Une saine gestion de vos finances personnelles est la clé pour atteindre l’autonomie financière, réaliser vos rêves et concrétiser vos projets. »

Source : https://www.iqpf.org/services-au-public

Responsabilité